Eine mit Sorgfalt erstellte Vermögensanalyse ist der erste Schritt zur optimalen Beratung. Hierbei bewerten und analysieren wir Ihre gesamte Vermögensstruktur und bilden so eine Basis, die individuell und ideal auf Ihre strategische Vermögens- und Finanzplanung abgestimmt ist. Aufgrund dieser Kenntnisse können wir zum richtigen Zeitpunkt handeln und die richtigen Entscheidungen treffen.
Da sich persönliche Umstände, Erwartungen und Ziele im Lauf der Zeit ändern können, sollte Ihre Vermögensplanung immer auf dem neuesten Stand sein. Unser oberstes Ziel ist es, Sie auch in schwierigen Zeiten zu unterstützen und immer die ideale Lösung zu finden. Durch eine sorgfältige Planung Ihres Vermögens, regelmäßige Statusberichte und eine kompetente Betreuung, sind Sie bei uns bestens aufgehoben.
Um sein Vermögen anzulegen, zu halten und bestmöglich zu vermehren braucht es ein ausgeklügeltes Portfoliomanagement. Dabei wird ein Portfolio zusammengestellt, das die Investitionen in verschiedene Anlageformen bündelt, die vereinbarten Ziele verfolgt und erreicht. Unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche bezüglich des Anlagemediums oder der Anlagepolitik, beobachten und analysieren wir den Markt. Am Ende können wir so eine zielführende Anlagestrategie für Sie finden.
DMS Werte und Vermögen GmbH
Fürstenstraße 15 || 80333 München